珂莱蒂尔3月25日协议向ApexNoble收购KeenReach全部已发行股本，以及股东贷款。收购代价约23.87亿元，当中现金5亿元，约18.87亿元以发行每股代价9.5元的新股支付，涉1.98亿股股份，发行价较昨日收市价9.3元溢价约2.15%。新股份约占公司现有已发行股本的40.86%，或约占紧随完成后公司经扩大已发行股本的29.01%。
KeenReach主要于中国从事「娜尔思」、「奈蔻」及「恩灵」这三个自有品牌中高端女装产品之设计、零售及批发，集团指收购事项能令集团利用KeenReach现有网络及资源，如强大的设计及产品研发能力、有效的品牌及市场营销渠道以及实施得当的零售管理系统，有助于集团减少采购成本。
收购事项的代价较估值***22.81亿元折让10%，隐含的2018年企业价值或EBITDA倍数为9.9倍。于完成收购事项后，珂莱蒂尔将持有KeenReach全部已发行股份。
ApexNoble由金瑞全资直接拥有，他为珂莱蒂尔主席、行政总裁及执行董事金明之胞弟。
另外，公司建议将名称由「珂莱蒂尔控股有限公司」更改为「赢家时尚控股有限公司」。
网站编辑：瑾书